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近日，中國食品土畜進(jìn)出口商會(huì)酒類進(jìn)出口商分會(huì)發(fā)布了2019年1-12月酒類進(jìn)口統(tǒng)計(jì)分析，由于受到疫情影響，行業(yè)面臨一定壓力，為了幫助進(jìn)口酒企業(yè)更準(zhǔn)確和全面的研判行業(yè)形勢(shì)，微釀、酒業(yè)家聯(lián)合主辦了《2019進(jìn)口葡萄酒數(shù)據(jù)深度解析2020市場(chǎng)趨勢(shì)分析》公開課，并特別邀請(qǐng)了中國食品土畜進(jìn)出口商會(huì)酒類進(jìn)出口商分會(huì)秘書長王旭偉先生進(jìn)行了分享與互動(dòng)，獲得了近40000人的觀看。
2019年葡萄酒進(jìn)口同比下降13.3%，當(dāng)前葡萄酒行業(yè)呈現(xiàn)5大形勢(shì)。
根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)100萬美元以上進(jìn)口額的腰部企業(yè)在2019年表現(xiàn)并不差，在大盤下降15%的基礎(chǔ)上，還有近50%的企業(yè)保持增長。真正下降幅度較大的，是進(jìn)口額在100萬美元以下的進(jìn)口企業(yè)，平均每年的進(jìn)口額僅有12.4萬美元。我個(gè)人預(yù)計(jì)，在疫情影響之下，國內(nèi)葡萄酒行業(yè)的探底、調(diào)整期將被延長，在年底或明年初有望恢復(fù)，邁入到一個(gè)比較好的發(fā)展環(huán)境中。
在過去的十年，中國進(jìn)口葡萄酒數(shù)量僅在2013、2019年分別出現(xiàn)了下降。這兩次下降的原因并不相同，2013是受到三公政策的影響，政務(wù)用酒的需求量大幅下滑;而2019年是受到了多方面因素的疊加影響，比如國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、商品自身周期性調(diào)整、市場(chǎng)消費(fèi)信心不足等。這也直接導(dǎo)致2019年中國酒類進(jìn)口金額同比增速出現(xiàn)新低，同比下降13.3%。
其中，2019年中國烈酒進(jìn)口金額16億美元，同比增長13%。在葡萄酒下降的情況下，烈酒的走勢(shì)仍然向好。2019年進(jìn)口啤酒金額8.2億美元，同比下降9%。進(jìn)口啤酒的增長不如葡萄酒、烈酒，因?yàn)閲鴥?nèi)市場(chǎng)比較集中，而且啤酒本身保質(zhì)期比較短。進(jìn)口白蘭地金額則為10.9億美元，同比增長3.7%。
具體到葡萄酒行業(yè)，在2019年中國進(jìn)口葡萄酒總額為24.3億美元，同比下降14.8%。從數(shù)據(jù)上來看，當(dāng)前進(jìn)口葡萄酒市場(chǎng)主要表現(xiàn)為以下5個(gè)方面：1.進(jìn)口葡萄酒市場(chǎng)弱勢(shì)尋底，降速趨緩2.頭部企業(yè)整體表現(xiàn)較穩(wěn)定;3.進(jìn)口來源地減少，澳、法、智三家格局更加確定;4.進(jìn)口葡萄酒企業(yè)數(shù)量繼續(xù)增加;5.市場(chǎng)信息仍不對(duì)稱，效率和成本優(yōu)化空間較大。
調(diào)整期被延長，進(jìn)口葡萄酒市場(chǎng)格局競爭更為激烈。 需要注意的是，自2018年8月開始，中國葡萄酒市場(chǎng)進(jìn)入到調(diào)整期。由于受到2020年疫情的影響，整個(gè)調(diào)整期結(jié)束時(shí)間將被延長，至于何時(shí)能結(jié)束，與當(dāng)下疫情防控工作的進(jìn)展緊密相關(guān)。如果防控進(jìn)展較為理想，我認(rèn)為在今年下半年開始，市場(chǎng)將逐漸恢復(fù)。
此外，進(jìn)口來源地減少，2019年瓶裝酒進(jìn)口來源地前十位約占進(jìn)口總額的96.0%。其中，又以澳大利亞葡萄酒的表現(xiàn)最為突出，在2019年以8個(gè)點(diǎn)的差距反超了法國葡萄酒，但在接下來的市場(chǎng)競爭中，澳大利亞葡萄酒也面臨一定挑戰(zhàn)：首先，零關(guān)稅、大品牌驅(qū)動(dòng)、投資移民等因素的推動(dòng)作用會(huì)在階段性變化中逐漸減弱，澳洲與法國在接下來的市場(chǎng)中差距不會(huì)進(jìn)一步拉大;其次，意大利、智利等國葡萄酒在中國市場(chǎng)競爭愈加激烈化，近兩三年來，他們明顯加強(qiáng)了在中國市場(chǎng)的投入，處在一個(gè)比較穩(wěn)定的上升階段，我個(gè)人比較看好他們接下來的表現(xiàn)。
進(jìn)口瓶裝葡萄酒企業(yè)數(shù)量不斷增加，中小企業(yè)面臨挑戰(zhàn)。 從過去10年的數(shù)據(jù)來看，中國進(jìn)口瓶裝葡萄酒企業(yè)數(shù)量整體上是不斷增加的。2019年也不例外，進(jìn)口瓶裝葡萄酒企業(yè)共有6559家，比2018年增加了148家。產(chǎn)生這種情況的原因，我認(rèn)為有兩個(gè)，一是葡萄酒的商品屬性，決定了它經(jīng)營上的分散化;二是中國葡萄酒企業(yè)自身韌性十足，在市場(chǎng)大調(diào)整時(shí)期仍在堅(jiān)持。
再從規(guī)模上來看，2019年：100萬美元以上的進(jìn)口企業(yè)是357家;500萬美元以上的是61家;1000萬美元以上的是25家。其中，1000萬以上進(jìn)口額企業(yè)，在2019年有一半仍然保持了增長;進(jìn)口額在100萬以下的企業(yè)，他們的數(shù)量增多了，但是進(jìn)口額下降了，平均每年的進(jìn)口額是12.4萬美元;進(jìn)口額在100萬到500萬之間的企業(yè)，其增長和下降的比例是6:4;進(jìn)口額500到1000萬企業(yè)，同比增長的企業(yè)數(shù)與下降的企業(yè)數(shù)是2:1。所以，結(jié)合整個(gè)2019年的各方面數(shù)據(jù)，其實(shí)腰部企業(yè)(進(jìn)口額在100到500萬美元)以上的表現(xiàn)還是不錯(cuò)的。
國內(nèi)經(jīng)濟(jì)韌性十足，葡萄酒行業(yè)向好的趨勢(shì)不會(huì)改變。
在仔細(xì)分析口岸數(shù)據(jù)后就會(huì)發(fā)現(xiàn)，深圳由2018年的5.24億美元，迅速下滑到2019年的2.55億美元。我認(rèn)為這與2018年，深圳口岸由于種種原因進(jìn)口了大量的高端酒、奢侈酒有關(guān)。進(jìn)一步去想，2019年整個(gè)大盤下跌15%，受高端酒、奢侈酒的影響較大，整個(gè)市場(chǎng)其實(shí)并沒有受到過多沖擊。
因此，我相信中國葡萄酒市場(chǎng)仍然是一個(gè)巨大的潛力市場(chǎng)。
在今年，雖然疫情延長了市場(chǎng)調(diào)整期，但國內(nèi)經(jīng)濟(jì)韌性十足、防控工作及時(shí)到位，在年底或明年初，葡萄酒市場(chǎng)會(huì)逐步邁入佳境。對(duì)于進(jìn)口葡萄酒而言，向好的趨勢(shì)不會(huì)改變。值得一提的是，隨著國家經(jīng)濟(jì)增速的減緩，進(jìn)口葡萄酒市場(chǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)榇媪渴袌?chǎng)的情況越發(fā)明顯，一個(gè)顯著熱點(diǎn)就是分化，頭部企業(yè)的機(jī)會(huì)增多，投機(jī)企業(yè)、產(chǎn)品日漸式微，行業(yè)洗牌和整合可能提速。
此外，也是由于疫情的關(guān)系，數(shù)字化的營銷、管理模式越來越被認(rèn)可，也有很多企業(yè)正在嘗試轉(zhuǎn)入數(shù)字化運(yùn)營。但我必須強(qiáng)調(diào)，數(shù)字化不是簡單的線上辦公，它需要整個(gè)企業(yè)做出全方面的配合與資源支撐。對(duì)于中小企業(yè)而言，還是應(yīng)該聚焦產(chǎn)品與服務(wù)，不要把步子走得太快。另一方面，具備資源且企業(yè)負(fù)責(zé)人已經(jīng)下定決心進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的，也不要在開始就對(duì)數(shù)字化抱有太大期望，不管做什么都需要一個(gè)過程。但是，我相信數(shù)字化的作用在未來市場(chǎng)的競爭中是不容小覷的。
最后給國內(nèi)進(jìn)口商一些應(yīng)對(duì)疫情的建議：1.理性樂觀的看待，做好疫情防控，保護(hù)好身邊人，這是第一位;2.從進(jìn)口角度來講，應(yīng)該保持謹(jǐn)慎，畢竟，疫情的后續(xù)影響還不明朗;3.企業(yè)不管大小，不能讓團(tuán)隊(duì)閑下來，應(yīng)通過各種方式讓他們充實(shí)起來;4.數(shù)字化的大趨勢(shì)不能逆轉(zhuǎn)，但很多企業(yè)要量力而行，在條件具備、信心充足的情況下，堅(jiān)定的向數(shù)字化發(fā)展應(yīng)該有一個(gè)不錯(cuò)的前景。
