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澳大利亞、法國作為中國進(jìn)口葡萄酒前兩大來源地，一直以來競相角逐，尤其是近兩年來，雙方市場競爭更趨白熱化，攻守之勢悄然改變。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，目前澳大利亞已超越法國成為我國進(jìn)口葡萄酒第一大供應(yīng)國。我們預(yù)計，在較長時間內(nèi)，二者還將繼續(xù)角力。
較之以往從相對宏觀的角度出發(fā)，我們這次將從葡萄酒進(jìn)口企業(yè)這一相對微觀的視角淺略窺探澳法兩國葡萄酒在華市場表現(xiàn)。原瓶裝葡萄酒(以下簡稱“瓶裝酒”)現(xiàn)已占進(jìn)口葡萄酒市場份額90%以上，將其作為參考對象更具代表性。本篇將首先聚焦近兩年澳大利亞瓶裝酒進(jìn)口企業(yè)情況。
(注：此文中原瓶裝葡萄酒、瓶裝酒，包括葡萄汽酒、不超過2L容器鮮葡萄釀造的酒、大于2L但不超過10L容器鮮葡萄釀造的酒)
1
進(jìn)口商規(guī)模上行
短期受到疫情影響
從上表數(shù)據(jù)可以看出，近兩年進(jìn)口澳洲葡萄酒企業(yè)數(shù)量持續(xù)增長，說明澳洲酒在華市場越來越受到進(jìn)口商的青睞。受疫情對行業(yè)的影響，今年1-2月較之去年同期進(jìn)口商數(shù)量有所減少，但進(jìn)口額逆勢上行，在眾多供應(yīng)國中表現(xiàn)十分搶眼。
2
頭部企業(yè)穩(wěn)中有進(jìn)
頭雁帶動市場風(fēng)向
近兩年，頭部企業(yè)對澳洲酒的持續(xù)加碼對進(jìn)口葡萄酒市場格局起到了頭雁效應(yīng)。澳洲瓶裝酒進(jìn)口頭部企業(yè)(指進(jìn)口額≥500萬美元以上的企業(yè))隊伍有所壯大，且進(jìn)口額呈正向增長(5.6%)：其中，2019年進(jìn)口額≥1000萬美元的10家企業(yè)中9家實現(xiàn)同比增長，僅1家同比下降;進(jìn)口額≥500萬美元的13家企業(yè)中9家實現(xiàn)同比增長，4家同比下降。
頭部企業(yè)份額占比雖較穩(wěn)定，但仍屬較低水平，這也是我國進(jìn)口葡萄酒整體行業(yè)集中度不高的真實反映。
今年1-2月，盡管疫情對行業(yè)有一定沖擊，但澳洲瓶裝酒進(jìn)口頭部企業(yè)基本穩(wěn)住陣腳。雖然進(jìn)口額≥1000萬美元的企業(yè)僅1家，少于去年同期，但其進(jìn)口額同比增長近30%;而進(jìn)口額≥500萬但小于1000萬美元的企業(yè)有2家，數(shù)量增加，其中，1家進(jìn)口額實現(xiàn)倍數(shù)增長，1家為新的行業(yè)進(jìn)入者。
3
腰部企業(yè)發(fā)展迅速
態(tài)勢好于預(yù)期
在2019年進(jìn)口葡萄酒市場大盤下行情況下，腰部企業(yè)(指進(jìn)口額≥100萬但<500萬美元的企業(yè))數(shù)量和合計進(jìn)口額均較快增長。尤其是今年1-2月受到疫情不利影響下，腰部企業(yè)進(jìn)口總額增幅近8成，使得其市場份額占比高于去年同期超16個百分點。
4
小微企業(yè)隊伍龐大
具有不穩(wěn)定性
進(jìn)口澳洲瓶裝酒主要參與者以小微企業(yè)居多。以2019年為例，小型企業(yè)(指進(jìn)口額≥10萬美元但<100萬美元的企業(yè))724家，占進(jìn)口澳洲瓶裝酒企業(yè)總數(shù)的31.5%，微型企業(yè)(指進(jìn)口額<10萬美元的企業(yè))1435家，占總數(shù)62.4%，二者合計數(shù)量占比達(dá)93.9%。
小微企業(yè)因缺乏長遠(yuǎn)市場規(guī)劃與品牌運營能力，傾向于選擇跟進(jìn)頭部和腰部企業(yè)引領(lǐng)的市場風(fēng)向，因此近兩年進(jìn)口澳洲瓶裝酒小微企業(yè)數(shù)量持續(xù)增加。
而因為抗沖擊能力弱，當(dāng)遭遇疫情沖擊導(dǎo)致市場低迷的情況，部分小微企業(yè)或?qū)⒕痛送顺鑫枧_。以今年1-2月為例，進(jìn)口澳洲瓶裝酒企業(yè)較同期減少的企業(yè)數(shù)量(130家)中絕大多數(shù)為小微企業(yè)，但同時也有不少甚至更多的小微企業(yè)聞風(fēng)而來“補位”。
